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O que é o Módulo Projetos?

O Módulo Projetos é a parte do seu painel onde gere o trabalho por projeto ou por serviço: orçamentos, faturas, custo do serviço, lucro e impostos. Tudo num só sítio, com geração automática de orçamentos e faturas quando configurado para o seu negócio. Ideal para quem vende serviços (consultoria, obras, eventos, tratamentos, etc.): em vez de só “faturar” sem saber quanto custou o trabalho, o sistema ajuda a calcular o custo real do serviço (incluindo tempo da equipa e despesas) e a ver quanto sobra de lucro após impostos.

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O que o módulo consegue calcular e fazer

Resumindo: o módulo ajuda a saber quanto custa cada serviço, quanto está a faturar e quanto sobra depois de custos e impostos.

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Secções do módulo (abas no painel)

No menu Projetos do Fox Pixel OS, encontra normalmente estas abas:

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1. Projetos

Lista de projetos (ou trabalhos por cliente/empreitada). Aqui cria e abre cada projeto. Dentro de um projeto pode ver e editar:
  • Custos do projeto (mão de obra, despesas)
  • Horas / timesheets (tempo registado por colaborador)
  • Rentabilidade (lucro/prejuízo) com base no que foi faturado ou orçamentado e no custo real
Use esta secção para acompanhar cada trabalho do início ao fim e para saber se está a ganhar ou a perder com ele.

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2. Catálogo de Serviços

Serviços que o seu negócio vende (ex.: “Consulta”, “Instalação”, “Sessão de 1h”). Cada serviço pode ter preço, unidade (hora, sessão, etc.) e regras de imposto. O catálogo é a base para criar orçamentos e faturas de forma consistente e automática.

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3. Orçamentos

Geração de orçamentos para clientes. Normalmente escolhe o cliente, os serviços do catálogo, quantidades/horas e o sistema calcula totais e impostos. Consoante a configuração, pode haver geração automática de PDF ou envio por email.

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4. Faturas Recorrentes

Para clientes com faturação recorrente (ex.: mensalidade, contrato de manutenção). Cria uma fatura que se repete automaticamente na periodicidade definida (mensal, trimestral, etc.), sem ter de criar a fatura manualmente cada vez.

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Fluxo típico de uso

  1. Catálogo — Ter os serviços bem definidos (nome, preço, unidade, impostos).
  2. Orçamento — Enviar orçamento ao cliente com base nesses serviços.
  3. Projeto — Quando o cliente aceita, criar (ou abrir) o projeto e ir registando custos e horas.
  4. Fatura — Emitir a fatura quando o trabalho está concluído (ou conforme o combinado). Se for serviço recorrente, usar Faturas Recorrentes.
  5. Rentabilidade — Na ficha do projeto, ver custo total, valor faturado e lucro.
Assim consegue saber quanto gasta, quanto cobra e quanto lucra em cada projeto ou serviço.

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Onde encontrar no painel

No menu lateral do Fox Pixel OS, procure Projetos (ou “Projects”, consoante o idioma). As abas Projetos, Catálogo de Serviços, Orçamentos e Faturas Recorrentes aparecem no topo da página do módulo. Se não vir o módulo Projetos, é porque não está ativo no seu plano. Nesse caso, contacte-nos em info@usefoxpixel.com para avaliar a ativação.

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Resumo

  • Módulo Projetos = orçamentos, faturas, custo do serviço, lucro e impostos.
  • Projetos = lista e detalhe de cada trabalho (custos, horas, rentabilidade).
  • Catálogo = serviços que vende; base para orçamentos e faturas.
  • Orçamentos = documentos para o cliente antes da venda; podem ser gerados automaticamente.
  • Faturas Recorrentes = faturas que se repetem (ex.: mensalidade).
Para rever o plano e o que está incluído no seu sistema, veja O seu plano. Para outros módulos (Clientes, Financeiro, RH, etc.), use o índice da documentação na secção Módulos.